Modelo de Adquisición de Viviendas Estudiantiles en Excel
A lo largo de mi experiencia recreando y perfeccionando modelos financieros para A.CRE, he descubierto la complejidad y la riqueza de datos que intervienen desde distintas perspectivas en el mercado inmobiliario, desde mis primeros pasos en el Acelerador hasta lo que ahora es uno de mis modelos financieros favoritos, el modelo para la adquisición de viviendas para estudiantes. Hoy, tengo el placer de compartir con ustedes este modelo ya completado, una herramienta que encapsula no solo cifras y cálculos, sino también estrategias y perspectivas clave para inversionistas.
Considere unirse al programa de capacitación en modelos financieros de bienes raíces que utilizan las principales empresas de bienes raíces y las universidades de élite para capacitar a la próxima generación de profesionales inmobiliarios.
Objetivos Básicos – Modelo De Adquisición De Viviendas Para Estudiantes
La disposición general y el diseño del modelo de Adquisición de Viviendas para Estudiantes (y el de otros modelos recreados por mi como el Modelo de Desarrollo de Apartamentos y el Modelo de Desarrollo de Oficinas, siguen el formato de suscripción de una página, en el que tratamos la mayoría de nuestras entradas de manera organizada y cronológica. Si has utilizado alguno de nuestros modelos de desarrollo en su versión en inglés o español, el formato te será familiar, como para aquellos que están aprendiendo a construir modelos desde cero en nuestro programa, el Acelerador de Modelos Financieros Inmobiliarios.
Descripción General – Modelo De Adquisición De Viviendas Para Estudiantes
El Modelo de Adquisición de Vivienda para Estudiantes incluye una pestaña de entradas primarias (suscripción), una pestaña de informe principal (Resumen), una pestaña opcional de flujo de efectivo anual, una pestaña opcional de gastos detallados y una pestaña para realizar un seguimiento de los cambios de versión en el modelo.
Pestaña Versión (Visible Por Defecto)
El modelo se abre inicialmente en esta pestaña para que pueda ver qué cambios se han realizado en la versión más reciente del modelo. En esta pestaña también puede encontrar enlaces a tutoriales de modelos, guías, soporte y otra información.
Pestaña Suscripción (Visible Por Defecto)
La pestaña Suscripción es donde se introducen todas las entradas principales. La pestaña se divide en seis secciones, construidas de arriba a abajo. Se puede acceder a las secciones desplazándose hacia abajo hasta cada una o usando los botones en la parte superior de la pantalla. Las seis secciones son ‘Descripción de la inversión’, ‘Flujos de caja de inversión’, ‘Flujos de caja operativos’, ‘Flujos de caja de reversión’, ‘Rendimientos a nivel de propiedad’ y ‘Rendimientos a nivel de asociación (cascada)’.
Pestaña Resumen (Visible Por Defecto)
Mientras que las métricas de rentabilidad a nivel de propiedad con TIR apalancada y EMx apalancada se muestran en la parte superior de la pestaña Suscripción, la mayor parte de las métricas de riesgo y rentabilidad se muestran/visualizan en la pestaña Resumen. La pestaña de resumen también incluye dos gráficos de flujos de efectivo operativos, una sección de fortalezas/debilidades, un marco para incluir una imagen/mapa y un resumen de la inversión. La pestaña Resumen está pensada para imprimirse y, como tal, el modo de vista está configurado en Vista previa de impresión de forma predeterminada.
Pestaña Flujo De Caja Anual (Oculto Por Defecto)
La pestaña de flujo de efectivo anual agrupa los flujos de efectivo mensuales en períodos anuales, para poder apreciar los flujos de efectivo de alto nivel en una página. El informe es imprimible. Puede acceder al informe presionando el botón ‘Mostrar’ en la pestaña Resumen con la sección Flujo de efectivo de la propiedad.
Detalle De Gastos (Oculto Por Defecto)
En la pestaña Suscripción, el usuario tiene la opción de alternar a un modo detallado de gastos operativos. En lugar de introducir valores por unidad para las partidas de gastos operativos anteriores a la renovación (es decir, in situ) y posteriores a la revocación (es decir, estabilizadas), cuando el usuario alterna a el modo de gastos operativos “Detallado” en la pestaña Suscripción, aparece disponible una pestaña “Gastos detallados” en la que el usuario puede detallar los gastos operativos. A continuación, los detalles vuelven a la pestaña Suscripción.
Vídeo Explicativo – Modelo De Adquisición De Viviendas Para Estudiantes
En este video, exploraremos juntos cada segmento del modelo, desde su estructura hasta las herramientas y funciones que emplea para proyectar flujos de caja, rentabilidades, hipótesis y métricas. Esta guía detallada les permitirá entender cómo cada componente del modelo contribuye a una visión integral del potencial de inversión en viviendas estudiantiles.
Mi objetivo es que, al final de este recorrido, tengan una comprensión clara de cómo utilizar este modelo en su propia toma de decisiones, equipados con el conocimiento y la confianza necesarios para navegar en el dinámico mercado inmobiliario estudiantil.
Características Incluidas En El Modelo De Adquisición De Viviendas Para Estudiantes
A continuación, se enumeran algunas de las características incluidas en este modelo:
- Periodo de análisis dinámico de hasta 120 meses (mínimo 12 meses)
- Modelo de costes de renovación en línea recta, curva en S o detallado.
- Hasta cuatro fuentes de capital, dos de capital y dos de deuda
- Deuda a tipo fijo o variable
- Elección del orden de utilización de las fuentes (p. ej., primero los fondos propios del GP, después los fondos propios del LP, tercero el préstamo principal y cuarto el préstamo subordinado).
- Opción de refinanciación o venta en el momento de la estabilización.
- Módulo completo de flujo de caja operativo, con diferenciación entre ingresos y gastos in situ y estabilizados (es decir, totalmente renovados).
- Comparación de proformas y métricas de rentabilidad in situ y estabilizadas sobre una base no tendencial (es decir, sin crecimiento de ingresos/gastos) o tendencial.
- Cascada europea de 4 niveles (es decir, primero el LP devuelve el capital antes de que el GP reciba una promoción) con límites anuales de TIR compuesta.
- Supuestos clave y métricas de rentabilidad, puntos fuertes y débiles, y descripción de la inversión en la pestaña Resumen.
- Gráficos totalmente dinámicos en la pestaña Resumen.
- Pestaña de módulo de gastos detallado.
- Análisis del historial operativo
- Botones para añadir/eliminar automáticamente partidas presupuestarias
- Módulo de comisiones al GP
- Calendario de renovaciones con opción de vincular costes fijos y variables al calendario de renovaciones
- Módulo de tiempo de inactividad por vacante
- Lógica de calendario de arrendamiento de residencias de estudiantes (es decir, todos los nuevos alquileres comienzan al principio del curso académico)
Compatibilidad
Esta versión del modelo solo es compatible con Excel 2013, Excel 2016 y Excel 365
Es probable que el modelo aún contenga errores. Si detecta un error, tiene una solicitud de función o desea hacer una sugerencia para mejorar el modelo, por favor hágamelo saber.
Descarga el Modelo de Adquisición de Viviendas Estudiantiles
Para hacer este modelo accessible para todos, es ofrecido en base a “Pague Lo Que Pueda” sin un mínimo (ingrese $0 si lo desea) o un máximo (su apoyo ayuda a que el contenido siga llegando: modelos de adquisición de bienes raíces típicos se venden por $200 – $500+ por licencia). Simplemente ingrese un precio junto con una dirección de correo electrónico para enviar el enlace de descarga y luego haga clic en ‘Continuar’. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa “Pague lo que pueda” o por qué ofrecemos nuestros modelos sobre esta base, comuníquese con Mike o Spencer.
Nosotros actualizamos el modelo regularmente (mira notas de la versión). Los contribuyentes que paguen el modelo reciben un nuevo enlace de descarga por correo electrónico cada vez que se actualiza el modelo.
Notas Sobre La Versión
v1.0
- Lanzamiento Inicial del Modelo de Adquisición de Viviendas Estudiantiles en su versión en español.
