El Auge del Mercado de Alquileres Temporales en Latinoamérica: Oportunidades y Perspectivas

En el reciente Gran Salón Inmobiliario 2024, celebrado en Bogotá, Colombia, A.CRE tuvo la oportunidad de participar en uno de los eventos más grandes del año para la industria inmobiliaria colombiana. Este evento reunió a líderes del sector, desarrolladores, y expertos en inversión, todos con (al menos) una misión común: explorar y promover las nuevas tendencias que están transformando el mercado inmobiliario en la región. Entre las tendencias más destacadas, el auge de los proyectos de alquileres temporales (rentas cortas o short term rentals) capturó la atención de muchos, evidenciando el potencial de crecimiento en este segmento del mercado.

A lo largo del evento, además de los grandes proyectos de desarrollo en Colombia en sus diferentes latitudes, se presentaron una variedad de proyectos innovadores en países como México, Costa Rica, Panamá y Republica Dominicana, algunos de ellos con un enfoque en capturar la demanda creciente de viajeros que buscan alternativas flexibles y únicas a las opciones tradicionales de hospedaje. Desde desarrollos de lujo hasta propuestas ecológicas, estos proyectos no solo subrayan la diversidad del mercado latinoamericano, sino también nos dan una visión clara de cara al futuro en cuanto a soluciones de alojamiento que están emergiendo en respuesta a las preferencias cambiantes de los consumidores.

En este artículo, me adentro en el análisis del mercado de alquileres temporales en Latinoamérica, desglosando las oportunidades que este sector presenta para los inversionistas. A través de una combinación de datos estadísticos, estudios de caso y perspectivas de expertos, busco proporcionarles a nuestros lectores una visión clara y profunda del panorama actual y futuro de las rentas cortas en la región.

Factores Clave que Impulsan el Crecimiento del Mercado de Rentas Cortas en Latinoamérica

El mercado ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por varios factores clave que han transformado la industria en la región. A continuación, se detallan los cinco principales factores que hemos identificado detrás este auge:

1. Creciente Demanda Turística y Preferencia por Experiencias Personalizadas: La demanda turística en países como Panamá, República Dominicana y Colombia ha aumentado considerablemente, especialmente en ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena. Los viajeros buscan cada vez más experiencias únicas y personalizadas, alejándose de las opciones tradicionales de hospedaje como los hoteles. Esto ha llevado a un incremento en la preferencia por rentas cortas que ofrecen mayor flexibilidad, adaptándose a las necesidades individuales de los visitantes​.
2. Atractivos Rendimientos de Inversión: Los altos rendimientos de alquiler en ciertas regiones de Latinoamérica, como Panamá, han atraído a inversores tanto locales como internacionales. Por ejemplo, en Panamá Oeste, las tasas de rendimiento de alquileres pueden llegar hasta un 7.7% anual, lo que convierte a las propiedades de alquiler a corto plazo en una opción de inversión muy atractiva​.
3. Expansión de Plataformas Tecnológicas: El crecimiento de plataformas como Airbnb y Vrbo ha sido fundamental en la expansión del mercado de rentas cortas en la región. Estas plataformas no solo han facilitado la gestión y comercialización de propiedades, sino que también han impulsado la profesionalización del sector, permitiendo a los propietarios optimizar sus ingresos y mejorar la experiencia del huésped mediante herramientas avanzadas de análisis y gestión​.
4. Marco Regulatorio Flexible: En muchos países latinoamericanos, la regulación en torno a las rentas cortas aún está en desarrollo, lo que ha permitido una mayor flexibilidad para los propietarios e inversionistas. Esto ha sido particularmente evidente en mercados emergentes como República Dominicana, Costa Rica y Colombia, donde regulaciones más laxas ha permitido una rápida expansión del mercado.
5. Beneficios Fiscales y Exenciones: En varios países de Latinoamérica, los gobiernos han implementado incentivos fiscales para promover el desarrollo de proyectos de rentas cortas. Estas políticas incluyen exenciones de impuestos, tasas preferenciales y deducciones fiscales específicas para inversores en el sector inmobiliario. Estos beneficios han hecho que la inversión en rentas cortas sea más atractiva, al reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad neta, incentivando así la expansión de este mercado en la región.

En mi más reciente artículo puedes conocer e informarte acerca de las principales constructoras del país incursionando en este tipo de proyectos:  A.CRE en el Gran Salón Inmobiliario de Bogotá 2024: Una oportunidad para conocer las principales constructoras del país.

Una Visión General al Mercado Actual de las Rentas Cortas en Colombia y Latinoamérica

En 2023, el mercado de rentas cortas en Colombia se consolidó como uno de los más atractivos de la región, registrando un crecimiento del 19.6% en los ingresos generados a través de plataformas como Airbnb, con un total de 85,000 propiedades dedicadas a este tipo de alquiler. Este aumento ha sido especialmente notable en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena, donde la demanda turística sigue en expansión.

Este auge turístico ha convertido a Colombia en un destino cada vez más atractivo para los viajeros, lo que a su vez crea excelentes oportunidades para los inversores inmobiliarios que buscan generar ingresos a través del alquiler de propiedades a turistas.

Según el último informe de Golden Harbors, el mercado ofrece oportunidades de inversión tanto a corto como a largo plazo, con una rentabilidad neta proyectada del 10% en los alquileres.

Estadísticas y Datos del Mercado

Colombia

Los datos del Índice Mundial de Alquiler a Corto Plazo de PriceLabs representan métricas clave para la industria colombiana de alquiler a corto plazo de 2021 a 2023. Es interesante observar que la tarifa media diaria (ADR por sus siglas en ingles) y los ingresos por habitación disponibles (RevPAR) más altos coincidieron con las tasas de ocupación y las reservas promedio más altas, lo que sugiere una correlación entre estos factores.

• En general, la tarifa media diaria (ADR) más baja fue de 66 USD en febrero de 2021 y alcanzó un máximo de 91 USD en enero de 2023.
• Del mismo modo, los ingresos por habitación disponible (RevPAR) oscilaron entre 10 USD en mayo de 2021 y 32 USD en enero de 2023.
• La tasa de ocupación alcanzó su máximo con un 35% en enero de 2023, mientras que la tasa más baja fue del 14% en mayo de 2021.
• El promedio de reservas aumentó gradualmente, con el mínimo en 0,7 en abril de 2021 y el máximo en 1,8 en noviembre de 2023.
• El recuento de anuncios activos mostró un crecimiento constante a lo largo del periodo, comenzando en 73.090 en enero de 2021 y alcanzando su máximo en 123.640 en septiembre de 2023.

El sector del alojamiento en Colombia ha experimentado un notable crecimiento en los últimos tiempos, con un asombroso aumento del 29% en los listados sólo en el último año. Este aumento del número de alojamientos indica una fuerte recuperación.

Latino América

Por su parte, en el estudio realizado por STR Data Insights Blog, podemos constatar el mercado Latinoamérica en general ha mostrado una notable recuperación en 2023, con un aumento en las tarifas y la ocupación en destinos clave. Según este análisis reciente, la región experimentó un crecimiento en la demanda, especialmente impulsado por el regreso del turismo internacional y el fortalecimiento del mercado interno. Este estudio destaca cómo las fluctuaciones económicas y las tendencias de viaje están moldeando el futuro del sector en la región​

• Tarifa Media Diaria (ADR): En el mercado latinoamericano, la tarifa media diaria ha mostrado variaciones notables. En 2021, el ADR más bajo registrado fue de aproximadamente 60 USD, alcanzando un pico de 87 USD a principios de 2023. Este incremento refleja la recuperación gradual del sector y el aumento de la demanda turística en la región.
• Ingresos por Habitación Disponible (RevPAR): Los ingresos por habitación disponible oscilaron significativamente durante este período. A principios de 2021, el RevPAR se encontraba alrededor de los 9 USD, mientras que en enero de 2023 alcanzó su punto máximo de 29 USD. Este crecimiento está alineado con el aumento de la ocupación y las tarifas diarias en las principales ciudades turísticas de la región.
• Tasa de Ocupación: La tasa de ocupación en el mercado de rentas cortas en Latinoamérica ha fluctuado debido a la estacionalidad y la recuperación post-pandemia. La ocupación alcanzó su máximo con un 34% en enero de 2023, mientras que el nivel más bajo fue del 12% en mayo de 2021, reflejando el impacto de las restricciones de viaje durante la pandemia.

Perspectivas Futuras y Tendencias Emergentes en el Mercado de Rentas Cortas

El mercado de rentas cortas en Latinoamérica continúa evolucionando, con nuevas tendencias que están redefiniendo la industria. Según AirDNA, una de las principales tendencias para 2024 es la creciente demanda de experiencias personalizadas y sostenibles. Esto incluye un enfoque en propiedades ecológicas y el uso de tecnología avanzada para optimizar la gestión de estas.

Datos Relevantes:

• Se espera que la profesionalización del mercado aumente, con un mayor uso de plataformas como Airbnb y tecnologías de gestión automatizada​.
• Mercados emergentes como Costa Rica, Colombia, República Dominicana y México están captando la atención de inversores debido a su alto potencial de crecimiento​.
• Los viajeros están cada vez más conscientes de sus destinos, opciones de alojamiento y medios de transporte, con un 80% de ellos afirmando que la sostenibilidad en sus viajes es una prioridad.
• El turismo “de pantalla” ha influido en la elección de destinos, ya que muchos turistas buscan lugares que aparecen en los medios de comunicación populares.
• Los viajeros buscan alquileres que satisfagan tanto sus necesidades de ocio como de trabajo, lo que significa que los huéspedes quieren Internet de alta velocidad y espacios de trabajo cómodos.

Invertir en propiedades sostenibles y adoptar tecnologías innovadoras no solo atraerá a un público más amplio, sino que también permitirá maximizar la rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo. Integrar prácticas ecológicas y aprovechar la digitalización será clave para mantenerse a la vanguardia del sector en los próximos años.

Otros estudios relacionados:

• AirDNA: 17 Short-Term Rental Trends to Watch in 2024
• STR: Regional Update 2023 Data and Year Ahead
• Avantio: Short-Term Rental Trends
• Airbtics: Best Airbnb Markets in Latin America

Conclusión

El mercado de rentas cortas en Latinoamérica se encuentra en una etapa de crecimiento y transformación acelerada, impulsada por la creciente demanda turística, atractivos rendimientos de inversión, y la adopción de nuevas tecnologías. A medida que la región se adapta a las tendencias emergentes, como la sostenibilidad y la profesionalización del sector, surgen oportunidades significativas para inversores y desarrolladores inmobiliarios, en el gran salón inmobiliario 2024, pudimos observar como distintas empresas de construcción tenían un proyecto personalizado para bien sean incursionar o seguir apostando al desarrollo de este sector.

Además, los beneficios fiscales y un marco regulatorio flexible en varios países continúan incentivando este mercado, posicionándolo como una opción rentable y estratégica en el panorama global inmobiliario. Para aprovechar al máximo estas oportunidades, es crucial que los actores del mercado adopten prácticas sostenibles, utilicen herramientas tecnológicas avanzadas y se mantengan atentos a las dinámicas regulatorias en evolución. Así, el mercado de rentas cortas en Latinoamérica y Colombia no solo seguirá creciendo, sino que se consolidará como un pilar clave del turismo y la inversión en la región.